QBR Agent

Probleem

Elk kwartaal een accountreview voorbereiden is veel handwerk: data uitpluizen, de afspraken van vorig kwartaal terugzoeken, en daarna zelf de slides, het verhaal, de mail en de CRM-update in elkaar zetten.

Diagnose

Het trage zat niet in het maken van slides, maar in het samenbrengen van context: welke metrics doen er voor dit account echt toe, en wat is er vorige keer afgesproken? Die denkstappen waren elk kwartaal hetzelfde, en juist dat maakt ze automatiseerbaar.

Aanpak

1. De metrics selecteren die er voor dit account echt toe doen, in plaats van een vast standaardlijstje af te draaien.
2. De analyse draaien en de afspraken van vorig kwartaal ernaast leggen: gehaald of niet.
3. Daar concrete adviezen en aanbiedingen aan koppelen.
4. Het complete pakket genereren: slides, talk track, follow-up mail en de update voor het CRM.

Afwegingen

• Metric-selectie door de tool, geen vast template

  Elk account heeft andere zwaartepunten. Een vast lijstje levert reviews op die overal en dus nergens over gaan.

• De afsprakencheck als vaste stap

  Een kwartaalreview krijgt pas waarde als hij doorbouwt op wat er vorige keer is afgesproken. Die vergelijking hoort in het systeem te zitten, niet in het geheugen van de accountmanager.

• Eén compleet pakket als output

  Alleen slides genereren verplaatst het werk naar het verhaal, de mail en het CRM. Het pakket is pas af als alles er in één keer ligt.

Status en resultaat

Werkende demo; Catawiki richt de tool zelf verder in. Resultaatcijfers claim ik pas wanneer er echt gemeten is.